（集团）挂牌期间一个意向书摘要

（集团）挂牌期间一个意向书摘要

证券代码：证券简称：高新 公告编号：2021-98

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

正如公司近年定期报告所述，公司一直在积极优化非主营业务和资产的处置。南水阁酒店（以下简称南水阁酒店）近年来连年亏损。经公司第八届董事会第三十七次临时会议审议通过，公司将100%的股权通过在西南联合产权交易所公开挂牌的方式对外转让。挂牌价不低于资产评估机构评估值，挂牌价5215.92万元。

公司于2021年12月30日收到西南联合产权交易所通知，公开挂牌期间，取得转让意向（以下简称爱途酒店），确认于2021年12月30日退市。经西南联合产权交易所审核，确认符合转让条件。2021年12月30日，比特发展与爱途酒店签署了转让南水阁酒店100%股权的《产权交易合同》。本次交易价格为挂牌价5215.92万元（以下简称本次交易）。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定代办公司转让，本次交易无需提交股东大会审议。

若本次交易顺利完成，南水阁酒店将不再纳入公司合并报表范围。

二、交易对方基本情况

（一）爱途酒店基本信息

一、姓名：

2、企业性质：（非自然人投资或控股的法人独资企业）

4、报名地点：四川省雅安市雨城区西大街125号

5、主要办公地点：四川省雅安市雨城区西大街125号

6、法定代表人：高耀

7、注册资本：500万元人民币

八、统一社会信用代码：

9、经营范围：入境旅游、国内旅游、出境旅游；投资旅游项目；酒店管理、展览展示服务；会议服务；票务代理；汽车租赁（不包括司机）；商业信息咨询服务；组织文化艺术交流活动、文体活动；创意策划服务；寄宿家庭服务；露营服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

10、爱途酒店不属于失信被执行人，具有履行合同义务的能力。

11、爱途酒店与公司不存在关联关系，本次股权转让不构成关联交易。

（二）股权结构

（三）最近一年主要财务指标

单位：元

三、交易标的基本信息

（一）南水阁大酒店基本信息

一、姓名：

2、企业性质：（非自然人投资或控股的法人独资企业）

3、成立日期：2003年5月26日

4.住所：雅安市雨城区周公山温泉公园

5、法定代表人：沈树龙

6、注册资本：5480万元人民币

七、统一社会信用代码：

8、经营范围：大型饭店（含凉菜）；住宿、咖啡厅、游泳场所、音乐厅、卡拉OK、卡拉OK（包房）服务；水生野生动物（重嘴重口鱼、中华鳖、俄罗斯鲟）经营利用；销售预先包装食品、香烟及雪茄。（依法须经批准的项目代办公司转让，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

9、南水阁酒店不属于失信被执行人，公司不存在为南水阁酒店提供担保、财务资助、委托财务管理或被其他南水阁酒店占用公司资金等情况。

10、基础股权不存在抵押、质押或其他第三方权利，不存在涉及基础股权的重大纠纷、诉讼、仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

（二）股权结构

（三）最近一年及一期主要财务指标

单位：元

（四）评价情况

一、评估机构：

二、评价基准日：2021年9月30日

3、评估方法：资产基础法

4、评估结论：资产总额账面价值3293.7万元，负债总额账面价值458.44万元，所有者（股东）权益账面价值2835.26万元。经评估，南水阁宾馆全体股东股权于评估基准日的市值评估结论为5,215.92万元（资本化520,010,592万元）。

（五）交易价格

根据对南水阁酒店全体股东股权价值的资产评估报告（联合中和评报字（2021）第6242号），中南水阁酒店截至2021年9月30日的全部股东权益估值为5,215.92万元作为定价依据，转让南水阁酒店100%股权挂牌价确定为5215.92万元。最终成交价为退市价5215.92万元。

(6) 截至本公告日，公司及子公司与南水阁酒店的各项交易余额为零。也不存在交易完成后以营运资金交易的形式变相为他人提供财务资助的情况。

4、产权交易合同的主要内容

（一）交易双方

转让方（甲方）：

受让方（乙方）：

(2) 交易对象

甲方持有南水阁酒店100%的股权。

（三）交易方式

甲方委托西南联合产权交易所，采用协议转让的方式，最终确定乙方为最终受让方。

（四）交易价格

成交价为5,215.92万元（即5.02万元、15万元、200元）。

(5) 支付方式

乙方已向西南联合产权交易所缴纳保证金520万元。本合同生效后，扣除相关费用人民币20,647.76万元后，剩余人民币499,352.24万元将直接转入本次产权交易的部分价款。

本次交易采用一次性支付方式。除上述直接转入本次产权交易价款部分的保证金外，乙方应在本次产权交易价款生效之日起5个工作日内一次性支付剩余产权交易价款4716,567.76万元。本合同签订之日起支付至西南联合产权交易所指定的银行账户。

（六）产权交易涉及的债权债务的继承和清偿

乙方接受本次产权交易标的后，标的企业原债权债务在本次产权交易后继续由标的企业享有和承担。

（七）产权转让

甲、乙方应在取得西南联合出具的产权交易证后10个工作日内配合标的企业办理产权交易标的物权属证书变更登记手续产权交易。

评估基准日至股权交割日（以工商登记变更时间为准）期间，乙方享有和承担与产权交易标的相关的损益。资产有良好管理的责任。

（八）产权交易税费

产权交易涉及的税费，按照国家有关规定缴纳。

（九）合同的效力

本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。

五、与本次交易相关的其他安排

（一）根据经批复的《雅安市南水阁酒店公司职工安置方案》，本次交易完成后，南水阁酒店员工将自愿与公司依法协商解除劳动合同，并领取经济补偿。

（二）本次交易不涉及土地租赁、债权债务转让等。

（3）南水阁酒店后续股权变更不存在法律障碍。

六、本次交易的目的及对公司的影响

根据公司战略规划，酒店业务为公司非主营业务，此次转让南水阁酒店100%股权，有利于进一步优化公司资产结构，回收资金，提升公司整体效益，着力于主营业务。本次交易完成后，南水阁酒店将不再纳入公司合并报表范围。本次交易完成后，资金回笼净额约为4990万元；同时，预计增​​加公司2021年归属于上市公司股东的净利润约2140万元，具体数据以公司2021年度财务报告的审计结果为准。

七、备查文件

（一）第八届董事会第三十七次临时会议决议；

（二）全部股东权益价值的资产评估报告；

（三）2021年1-9月审计报告；

(四)《产权交易合同》。

董事会

2021 年 12 月 31 日